노드슨(Nordson, NDSN)은 접착제 및 정밀 도포 솔루션 분야의 글로벌 선두 기업으로, 61년 연속 배당 성장을 기록한 미국의 대표적인 배당왕 종목입니다. 안정적인 현금흐름과 꾸준한 성장성을 기반으로 배당 투자자들에게 매력적인 선택지를 제공합니다. 본문에서는 노드슨의 재무제표, 배당 이력, 주요 배당지표, 주가 흐름을 종합적으로 분석합니다.
1. 기업소개
노드슨(Nordson, NDSN)은 1954년에 설립된 미국의 산업 장비 제조업체로, 접착제, 코팅, 정밀 도포 장비 분야에서 세계적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 주요 사업 부문은 산업용 접착제 장비, 전자제품 패키징 장비, 의료 기기 도포 솔루션 등으로 구성되어 있으며, 글로벌 제조업 공급망에서 필수적인 역할을 담당하고 있습니다. 대표 브랜드로는 Nordson EFD, Nordson MEDICAL 등이 있으며, 특히 고부가가치 산업에서 높은 마진을 창출하고 있습니다.
2. 재무제표 분석
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Total Revenues | 2,121.10 | 2,362.20 | 2,590.30 | 2,628.60 | 2,689.90 |
| Operating Income | 426.90 | 608.80 | 666.80 | 681.50 | 680.30 |
| Net Income | 249.50 | 454.40 | 513.10 | 487.50 | 467.30 |
| Total Common Equity | 1,759.00 | 2,159.10 | 2,294.40 | 2,598.10 | 2,932.20 |
| Total Debt | 1,040.40 | 651.60 | 697.00 | 1,747.20 | 2,204.40 |
노드슨(Nordson, NDSN)은 2020년 매출 21억 달러에서 2024년 26억 9천만 달러로 꾸준히 성장했습니다. 영업이익도 같은 기간 4억 2,690만 달러에서 6억 8,030만 달러 수준으로 상승하며 안정적인 수익성을 보여주었습니다. 순이익은 2021년 4억 5,440만 달러로 급증했으나, 이후 다소 감소하여 2024년에는 4억 6,730만 달러를 기록했습니다. 자기자본은 2020년 17억 5,900만 달러에서 2024년 29억 3,220만 달러로 크게 증가하며 재무 건전성을 강화했습니다. 다만 총부채는 2021년 6억 5,160만 달러에서 2024년 22억 달러를 넘어서며 차입 확대가 나타났습니다.
3. 배당 분석
3-1. 최근 배당 이력
| 배당락일 | 배당지급일 | 배당금($) |
| 2025-06-05 | 2025-07-03 | 0.78 |
| 2025-03-06 | 2025-04-03 | 0.78 |
| 2024-12-19 | 2025-01-16 | 0.78 |
| 2024-08-14 | 2024-09-10 | 0.78 |
| 2024-05-09 | 2024-06-04 | 0.68 |
| 2024-02-07 | 2024-03-05 | 0.68 |
노드슨(Nordson, NDSN)은 2024년 분기 배당을 0.68달러로 유지하며 꾸준히 주주환원을 이어가고 있습니다. 최근 배당금은 2023년 대비 크게 인상되어, 배당 성장률이 두 자릿수를 기록했습니다. 회사는 61년 연속 배당 성장을 이어오며 배당왕 지위를 확고히 유지하고 있습니다. 현재 TTM 기준 배당수익률은 약 1.46%이며, 최근 5년 평균 배당성장률(CAGR)은 15.47%, 10년 평균은 13.49%로 높은 성장성을 보였습니다. 이는 배당 안정성과 성장성을 동시에 갖춘 전형적인 배당 성장주의 모습을 보여줍니다.
3-2. 배당 주요 지표
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 연간 배당금($) | 1.54 | 1.80 | 2.32 | 2.66 | 4.80 |
| EPS (Basic) | $4.32 | $7.82 | $8.90 | $8.54 | $8.17 |
| 배당성향 | 35.40% | 21.50% | 24.54% | 30.84% | 34.55% |
| Levered FCF | 368.70 | 486.40 | 410.20 | 368.30 | 372.50 |
| Dividend Paid | -88.30 | -97.70 | -125.90 | -150.40 | -161.40 |
노드슨(Nordson, NDSN)은 2020년 연간 배당금 1.54달러에서 2024년 4.80달러로 크게 증가했습니다. 같은 기간 EPS는 4.32달러에서 8.17달러 수준으로 유지되며, 배당금 인상에도 불구하고 적절한 배당성향을 보였습니다. 2021년 배당성향은 21.5%까지 낮아졌으나, 2024년에는 34.6%로 상승하며 주주환원 확대가 이루어졌습니다. Levered FCF는 전반적으로 3억 7천만~4억 8천만 달러 수준에서 안정적으로 유지되었습니다. 배당금 지급 규모도 점진적으로 증가하여 2024년에는 1억 6,140만 달러를 기록했습니다.
4. 주가 분석
| 연도 | 저가 | 고가 | 종가 |
| 2020 | 96.46 | 216.87 | 200.95 |
| 2021 | 178.61 | 272.28 | 255.27 |
| 2022 | 194.89 | 256.14 | 237.72 |
| 2023 | 202.57 | 265.99 | 264.16 |
| 2024 | 206.80 | 279.38 | 209.24 |
| 2025 | 165.03 | 226.14 | 213.44 |
노드슨(Nordson, NDSN)의 주가는 2020년 저가 96.46달러에서 고가 216.87달러까지 상승하며 강한 반등을 보였습니다. 2021년에는 종가가 255.27달러로 마감해 코로나 이후 성장세를 이어갔습니다. 2022년과 2023년에는 230~260달러 사이에서 안정적인 박스권을 형성했습니다. 그러나 2024년에는 종가가 209.24달러로 하락하며 변동성이 확대되었습니다. 2025년 현재 주가는 213.44달러로 회복세를 보이며 중장기적으로 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다.
5. 결론
노드슨(Nordson, NDSN)은 재무제표에서 꾸준한 매출 성장과 안정적인 이익을 기록하며, 배당 분석에서도 61년 연속 배당 성장을 통해 배당왕의 지위를 확고히 유지하고 있습니다. 주가는 최근 변동성을 보이고 있으나 장기적으로 안정적인 상승 흐름을 이어가고 있습니다. 투자자 입장에서는 안정적인 현금흐름과 높은 배당 성장률이 매력적이지만, 단기적으로 부채 증가와 주가 변동성 확대는 주의할 점입니다.
6. 자료출처
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